Davy Graham 1963

「召使」 The Servant （1963 英 ジョセフ・ロージー）より
“Rock Me Mama” （1:59）

Woody Guthrie with Sonny Terry & Brownie McGhee 1947

‘To Hear Your Banjo Play’ （1947 米 アーヴィング・ラーナー＆
ウィラード・ヴァン・ダイク） “John Henry” 他 （16:08）

Nat "King" Cole 02（1958）

「セントルイス・ブルース」 St. Louis Blues （1958米アレン・レイスナー）
より 『セントルイス・ブルース』 St. Louis Blues （2:53）

「セントルイス・ブルース」 St. Louis Blues （1958米アレン・レイスナー）
より “Morning Star” （3:50）